פנסיה אצל סוכן אחד, ביטוח אצל שני, צוואה אצל עורך דין, ואת התוכנית לפרישה אף אחד לא עשה. ככה זה נראה אצל רוב המשפחות.
אנחנו יוני ומיכאל, והקמנו את InsurMe כדי שיהיה לכם בית אחד לכל זה. פנסיה, פרישה, תכנון פיננסי, ביטוח, צוואות וייפוי כוח, ואפילו דירה ביוון. הכל תחת קורת גג אחת, עם אנשים שמכירים את התמונה המלאה שלכם.
יוני מי דן הוא עורך דין ומתכנן פרישה, ומיכאל וקנין הוא מתכנן פנסיוני וסוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון. כשהמספרים והזכויות נמצאים באותו מקום, אפשר לתכנן באמת: לראות איך החלטה אחת משפיעה על כל השאר, ולא לגלות את זה מאוחר מדי.
יש לנו מעל 20 שנות ניסיון ומלווים אותנו כ־1,500 לקוחות. אנחנו עובדים מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים, וחלק מקבוצת פרופיט שירותים פיננסיים.
ואנחנו לא נעלמים אחרי החתימה. פעם בשנה אנחנו מתאמים שיחה, בודקים את המצב העדכני ומתאימים את התוכנית למה שהשתנה.
המייסדים
מיכאל וקנין
מתכנן פנסיוני · סוכן ביטוח פנסיוני · מייסד שותף
מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני, תוך ראייה רחבה של כלל הנכסים, החסכונות והצרכים של הלקוח. מלווה משפחות ויחידים בקבלת החלטות כלכליות משמעותיות.
יוני מי דן, עו״ד
מתכנן פרישה · מייסד שותף
מתמחה בתכנון פרישה, בניית אסטרטגיות למימוש זכויות פנסיוניות ומקסום הטבות מס, לצד טיפול בתביעות ביטוח ומיצוי זכויות במקרים מורכבים.
אנשי מקצוע שעובדים איתנו
אדיר דלה
מומחה לבחינת תיקי ביטוח והגנות משפחתיות
בעל ניסיון של למעלה מ־15 שנה בענף הביטוח, בין היתר בהראל ובסוכנויות מובילות. מתמחה במיפוי תיקי ביטוח, איתור פערים וכפילויות בכיסוי והתאמת מעטפת הגנה ביטוחית לצורכי המשפחה.
בשיתוף
עו״ד אורית מי-דן
עורכת דין לענייני משפחה ומגשרת
מלווה את לקוחות InsurMe בצוואות, ייפוי כוח מתמשך והסכמי ממון. מנהלת משרד בוטיק בכפר סבא, ומגיעה מעולם החינוך והעבודה הסוציאלית, שם למדה להביא למקצוע גם את הלב.
בשיתוף
טומי מי-דן
יזם נדל״ן ביוון · שותף מקומי
חי ביוון כבר שמונה שנים, אזרח יווני ובעל רישיון תיווך. הוביל פרויקטים גדולים, ביניהם תכנון ושיפוץ של בניין שלם לדירות Airbnb, ומלווה משקיעים ישראלים בדרך לחלום: דירה משלהם ביוון. מבחינתו זה לא עוד נכס, זה המקום שבו הוא חי.
